日前,，國家能源局對外公布了《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》,，而在此前后，A股光伏板塊迎來了一波強(qiáng)勁的上漲行情。

根據(jù)國家能源局對外公布的數(shù)據(jù),，截至2019年6月底,，全國光伏發(fā)電累計裝機(jī)18559萬千瓦，同比增長20%,，新增1140萬千瓦,。其中，集中式光伏發(fā)電裝機(jī)13058萬千瓦,，同比增長16%,，新增682萬千瓦；分布式光伏發(fā)電裝機(jī)5502萬千瓦,，同比增長31%,，新增458萬千瓦。

盡管《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》并未明確指出上半年我國新增光伏裝機(jī)與去年的同比情況,，但查閱以往資料不難發(fā)現(xiàn),，相較于2018年上半年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)2430.6萬千瓦，今年上半年的1140萬千瓦同比減少了超過53%,。

不過,，根據(jù)此前國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成的分析，今年我國光伏新增裝機(jī)容量仍然將達(dá)到40吉瓦（4000萬千瓦）左右,，雖然這一數(shù)字較2018年進(jìn)一步下降,，但其仍將令中國保持新增光伏裝機(jī)容量全球第一的位置。

這也意味著在即將到來的9月份,、10月份（10月份后將陸續(xù)進(jìn)入凍土期,，施工難度增加），30吉瓦（3000萬千瓦）左右的市場需求可能會集中爆發(fā)（全年預(yù)計新增裝機(jī)容量減去上半年新增裝機(jī)容量）,，令中國光伏產(chǎn)業(yè)上下游普遍受益,。

光伏玻璃需求增強(qiáng)

盡管市場供需態(tài)勢利好下半年的A股光伏板塊，但始終變化的產(chǎn)業(yè)格局,，以及層出不窮的技術(shù),、產(chǎn)品迭代，還是為投資者選股增添了不少的難度,。

然而,，相對于其他產(chǎn)品，光伏玻璃市場正處于“供小于求”的態(tài)勢則已較為清晰,。究其原因,，與一種消耗玻璃更多的雙玻組件正在業(yè)界躥紅直接相關(guān)。

根據(jù)公開渠道的相關(guān)數(shù)據(jù),，2016年——2018年,，雙玻組件滲透率約為3.85%,、6.6%、12%,，而這一數(shù)字有望在2020年達(dá)到22%,。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，雙玻組件與普通組件最大的區(qū)別在于組件的正面和背面均采用玻璃封裝,，從“3.2mm玻璃+背板”轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕?.5mm正面玻璃+2.5mm背面玻璃”,。與單玻組件相比，雙玻組件光伏玻璃的用量顯著提高,，光伏玻璃的需求量將從6.08噸/吉瓦提升至9.49噸/吉瓦,，上升56.25%,。

除此外,，另一佐證是，公開信息顯示,，每平方米3.2毫米光伏玻璃含稅價格,，今年以來價格已由年初的24元上漲至26.5元，此后雖受增值稅下調(diào)影響,，微降至26.3元,，至今保持穩(wěn)定，且相對于其他光伏相關(guān)產(chǎn)品,，光伏玻璃價格最為堅挺,。

成本下降

光伏更受資本青睞

除上半年新增裝機(jī)規(guī)模同比下降以外，《2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》也釋放出不少積極信號,。例如,，2019年上半年，全國光伏發(fā)電量1067.3億千瓦時,，同比增長30%,；棄光電量26.1億千瓦時，同比減少5.7億千瓦時,；棄光率2.4%,，同比下降1.2個百分點，實現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”,。

此外,，由于中國光伏已進(jìn)入競價時代，財政補貼規(guī)模將呈大幅下降趨勢,，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,，針對光伏的財政補貼有望從2018年的100億元驟降至今年的約30億元。而相對補貼的下降,，更為重要的是,，補貼下降由光伏發(fā)電成本下降引發(fā)，棄光電量和棄光率“雙降”，以及可期的補貼發(fā)放更為及時,，將令光伏發(fā)電的適用性更廣,，投資收益率預(yù)測更為準(zhǔn)確，而這將使其獲得越來越多的資本青睞,。

不久前的8月18日,，內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗政府網(wǎng)站發(fā)布了“達(dá)拉特旗光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎勵激勵基地2019年競爭優(yōu)選申報企業(yè)信息公示表”，對五個項目的電價分別進(jìn)行了公示,。其中,，最低申報電價為0.24元/千瓦時，而這一價格已遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)鼗痣姌?biāo)桿電價,，刷新了國內(nèi)光伏發(fā)電報價新紀(jì)錄,。

在中國光伏企業(yè)技術(shù)不斷迭代過程中，在光伏競價和光伏平價政策的推動下,，光伏的平價,、甚至更低的上網(wǎng)電價時代即將來臨。不僅國內(nèi)市場,，今年上半年,，我國光伏組件出口總量為34.20吉瓦，同比增長99.50%,，出口總金額88.88億美元,，同比增長51.20%。